O lobo está decidido a ganhar o concurso "o maior vilão". Com a euforia de ter vencido perde-se na floresta e só os amigos o ajudam a encontrar-se, levando-o a perceber que o melhor prémio do mundo é ..
O violinista Heitor e o seu cão Hugo são os melhores amigos. Quando o Heitor se reforma, o Hugo começa a tocar violino e torna-se um violinista extraordinário.Pouco depois, um urso músico muito famoso..